"Роснефть" отказалась выкупать свои акции по рыночным ценам. Роснефть акции китай


"Роснефть" отказалась выкупать свои акции по рыночным ценам | 07.08.18

Выкуп акций "Роснефти" с рынка - первый в истории компании шаг, направленный на поддержку собственной капитализации, - может никогда не состояться.

Buyback на 2 млрд долларов, который "Роснефть" анонсировала в апреле и подтвердила в понедельник, 6 августа, не будет осуществляться по текущим рыночным ценам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

По его словам, при реализации выкупа компания намерена ориентироваться на котировки 10 и 11 апреля, когда на фоне санкций против "Русала" российский рынок акций рухнул на 10% по индексу РТС, а бумаги самой "Роснефти" падали до минимума с начала 2016 года - 299,5 рубля за штуку.

С тех пор они подорожали 43%, а на торгах во вторник достигли исторического максимума в 432,45 рубля.

По таким ценам выкуп акций осуществляться не будет, цитирует Федорова ТАСС.

"В расчете "на сегодня" приобретения бы не осуществлялись, в условиях 10 и 11 апреля мы бы, безусловно, увидели работу внешнего банка-агента. Поэтому работа будет вестись, мы будем искать с помощью нашего банка-агента такой зазор между фундаментальной оценкой рыночной стоимости компании, которая позволяет реализовывать максимальную эффективность для акционеров "Роснефти", - объяснил топ-менеджер.

Заявления "Роснефти" прозвучали спустя день после того, как компания сообщила, что ее совет директоров одобрил выкуп до 340 млн акций и депозитарных расписок на МосБирже и внешних рынках до конца 2020 года.

Программу включили в стратегию "Роснефть - 2022" и анонсировали вскоре после того, как стало известно, что перепродажа госпакета компании в Китай не состоится.

Напомним, избавиться от 14,16% акций "Роснефти", купленных в ходе спешной приватизации в конце 2016 года, рассчитывал катарский инвестфонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore.

Однако найденный "Роснефтью" покупатель в лице китайского конгломерата CEFC попал под расследование об экономических преступлениях на родине и не смог получить кредит у государственного банка развития КНР (China Development Bank). Глава компании Йе Янминь был арестован по подозрению в мошенничестве.

www.finanz.ru

No Rosneft's land | Бизнес

Акции "Роснефти", победно проданные в минувшем году "солидным зарубежным инвесторам", продолжили свой анабасис. Выяснилось, что у китайской CEFC нет денег на выкуп пакета в 14,2% акций. Кажется, гениальная финансово-экономическая операция Кремля немного буксует. Цитирую "КоммерсантЪ":

Швейцарский трейдер Glencore, который вместе с катарским фондом QIA владеет 19,5% «Роснефти», планирует завершить сделку по продаже 14,16% российской нефтяной компании в пользу китайской CEFC до конца первого полугодия 2018 года, говорится в отчете трейдера, опубликованном в среду, 21 февраля. Покупку еще должны одобрить регуляторы, отмечается в документе. О готовящейся сделке партнеры объявили 8 сентября 2017 года. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин тогда говорил, что она будет закрыта до конца 2017 года. Но сделка до сих пор не завершена, а представители CEFC, Glencore и QIA отказывались от комментариев.

Пакет «Роснефти» обойдется CEFC в $9,1 млрд, большую часть этих денег частный китайский конгломерат рассчитывал привлечь в долг. €5 млрд компании выделит ВТБ под залог всего пакета акций, оставшуюся часть финансирования планировалось привлечь у китайского государственного банка развития (CDB), сообщало Reuters со ссылкой на источники. В целом CEFC планировала занять 60–70% необходимой суммы ($5,46–6,37 млрд), утверждало агентство со ссылкой на представителя CEFC. Glencore и QIA после продажи пакета останутся владельцами 0,5 и 4,8% акций «Роснефти» соответственно. Glencore и QIA купили 19,5% акций «Роснефти» в начале января 2017 года. Партнеры заплатили за пакет €10,2 млрд, большую часть которых привлекли в кредит. Так, итальянский банк Intesa выделил им €5,2 млрд, еще €2,2 млрд предоставили неназванные кредиторы (среди них был российский Газпромбанк, как писали РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники).

По всей видимости, китайцы решили не спешить с приобретением бумаг НК "Роснефть". По-другому сложно объяснить перенос сделки, финансирование для которой готов был в большей степени предоставить российский госбанк ВТБ. В этом блоге месяц назад поднималась тема, как мастера многоходовых комбинаций умудрились продать 19,5% акций "Роснефти" в начале 2017 года под частично государственные кредиты: "Роснефть" продали китайцам за российские деньги". Если китайская корпорация CEFC в конечном итоге откажется от сделки, статью можно переименовать в "Как "Роснефть" не продали китайцам за российские деньги". И в том, и в другом случаях звучит достаточно издевательски.

Для тех, кому лень погружаться в финансовые бездны хитрых планов эпохи Четвертого "Путина", краткий пересказ предыдущих трех серий:

— в декабре 2016-январе 2017 годов РФ приватизировала 19,5% акций "Роснефти". Покупателями этого пакета стали англо-швейцарский трейдер Glencore (история этой фирмы подарит немало приятных находок любителям теории британской криптоколонии) и катарский инвестиционный фонд QIA (Qatar Investment Authority). Но своих денег у ребят было совсем кот наплакал (2,8 из 10,2 миллиардов евро), поэтому основное бабло они взяли в долг у итальянского мафиозного банка Intesa Sanpaolo (5,2 миллиарда евро), а еще 2,2 миллиарда евро у ВТБ, Газпромбанка и банка самой же "Роснефти" — ВБРР.

— в апреле 2017 года согласно традициям эпохи Высокого Кегебокко довольные вахтеры провели награждение участников этой сделки орденами в Кремле. Патриотические блогеры, журналисты и пресса заявили о "прорыве санкционной блокады Запада" и очередном геополитическом броске через пупок от Великого Кормчего.

— в сентябре 2017 года выяснилось: ни Glencore, ни QIA не собираются оставаться счастливыми владельцами 19,5% акций "Роснефти", ибо с огромными кредитами надо что-то делать. А потому было заявлено о продаже большей части этого пакета (14,2% акций) китайской CEFC за 9 миллиардов долларов. То есть, "прокладочные" ребята отбивают свои затраты, возвращают банковские кредиты и сохраняют на своем балансе 5,3% акций "Роснефти". Чтобы сделка прошла "как на мази", в ее схему вписали государственный ВТБ, готовый выделить до 5 миллиардов евро китайской корпорации.

Сейчас, кажется, схематоз по монетизации малоликвидных акций "Роснефти" дал небольшой сбой. Оказалось, что в Поднебесной российский нефтедобывающий гигант никому не интересен:

CEFC в январе 2018 года предлагала частным китайским инвесторам поучаствовать в сделке в составе консорциума, подтвердил РБК собеседник в одной из китайских компаний, которая получила такое предложение. По его словам, CEFC искала инвесторов на $2 млрд и гарантировала, что выкупит у них акции «Роснефти» через три года, а инвесторы заработают на росте стоимости бумаг. Но через несколько недель CEFC свое предложение отозвала, продолжает собеседник РБК.

По всей видимости, это ставит жирный крест на этой сделке. И это уже не первый случай за последние месяцы, когда китайские инвесторы отказываются вкладывать деньги в российские ценные бумаги в заметных объемах. В начале этого года китайский инвестфонд Fosun отказался от покупки у Сулеймана и Саида Керимовых 10% акций крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс Золото". Стоимость этой сделки составляла 887 миллионов долларов, при этом китайский фонд получал опцион на покупку еще 5% акций российской компании. Переговоры шли около года, в мае 2017 года китайцы дали даже предварительное согласие, но...

Российские аналитики крайне осторожно комментируют более чем прохладную политику Китая по инвестициям в РФ. Тем более, что такие инвесторы вообще предпочитают покидать РФ или не связываться с долгосрочными вложениями. Так, в феврале 2016 года китайский фонд Chengdong Investment Corporation (CIC) продал принадлежавшие ему акции Московской биржи (5,2%), а в конце 2015 года полностью вышел из капитала «Уралкалия», продав 12,5% акций. Свое присутствие на российском рынке сократили и несколько банков, в частности дочерние компании Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. Естественно, аргументация в духе "у Китая нет денег" не может служить оправданием: только в 2014 году объем прямых внешних китайских инвестиций составил более 100 ми

reddevol.com

Китайская CEFC купила 14,2% акций «Роснефти»

Китайцы помогли нынешним владельцам доли, приобретавшим ее на кредитные средства

08.09.2017 в 15:54, просмотров: 6538

Крупная частная энергетическая компания Китая CEFC («Хуасинь») станет владельцем 14,2 акций «Роснефти». О сделке сообщил швейцарский трейдер Glencore, который в составе консорциума с суверенным фондом Катара QIA в декабре 2016 года приобрел 19,5% акций российской компании.

Китайская CEFC купила 14,2% акций «Роснефти»

фото: ru.wikipedia.org

Фото: NVO.

Информацию о сделке подтвердил в интервью «России-24» глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он пояснил, что из 19,5% консорциум направил прямое финансирование на 5,3% акций, остальная часть приобреталась на кредитные средства.

«Но в последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными», - объяснил Сечин поиск консорциумом партнера для покупки части акций (цитата по РИА Новости). В итоге китайцы, купив долю, помогли консорциуму избавиться от кредитной нагрузки.

По словам Сечина, договор купли-продажи уже состоялся.

В сообщении Glencore указывается, что после завершения сделки его доля составит 0,5%, QIA будет принадлежать 4,7%.

www.mk.ru

Власти Китая спасли сделку с акциями "Роснефти", которые покупает CEFC

CEFC

Фото: caixin.com

Правительство Китая все же вмешалось в неприятную ситуацию, в которой оказалась China CEFC Energy company («Хуасинь»). Госкорпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в CEFC Hainan International, через которое планируется покупка доли “Роснефти”.

Таким образом, власти КНР помогли «Хуасинь» в поиске средств на приобретение 14,16% акций российского государственного нефтегиганта. Напомним, акции «Роснефти» китайской CEFC продает консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA за 9,1 млрд долларов.

После закрытия сделки во владении Glencore останется 0,5% акций, QIA — 4,7%. Закрытие сделки до последнего времени ожидалось в первом полугодии 2018 года. «Хуасинь» намеревалась выплатить за пакет акций 4 млрд долларов собственных средств, а остальные 5,1 млрд взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank.

Однако недавно у CEFC начались трудности, так как председатель ее правления Е Цзяньмин попал под следствие. В чем конкретно подозревают главу «Хуасинь», изданию неизвестно, но факт остается фактом.

После начала следствия китайские финансовые организации отказались участвовать в сделке. И если в ближайшее время китайская компания не решит эту проблему, то сделка сорвется, и «Хуасинь» придется выплатить крупный штраф.

Правительство КНР некоторое время молча наблюдало за развитием ситуации, но теперь решило вмешаться. Правда, сумма, которую Huarong Asset выплатила за акции CEFC Hainan, не уточняется. Однако, согласно документам, уставной капитал CEFC Hainan вырос на 60%, до 4,6 млрд долларов.

Не исключено, что средства, вырученные от продажи доли в CEFC Hainan, «Хуасинь» направит на выплату по сделке с акциями «Роснефти». Также можно предположить, что Huarong может задействовать свои финансы, если денег CEFC окажется недостаточно. :///

 

teknoblog.ru

Китайцы хорошо заплатят за пакет акций "Роснефти" – Вести Экономика, 16.10.2017

Москва, 16 октября - "Вести.Экономика". Консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестиционного фонда QIA завершил переговоры с китайской CEFC по продаже 14,16% акций "Роснефти". Компания из Поднебесной заплатит за этот пакет бумаг 3,9 млрд евро и сумму, эквивалентную $4,58 млрд.

В результате этой сделки китайская энергетическая компания CEFC может стать третьим крупнейшим акционером "Роснефти" после государственного "Роснефтегаза" (50% плюс 1 акция) и британской BP (19,75%).

Glencore и фонд QIA купили 19,5% акций "Роснефти" в декабре прошлого года за 10,2 млрд евро. Таким образом продавцы остаются в хорошем выигрыше. Денежные средства от продажи доли в "Роснефти" консорциум направит на погашение финансирования, привлеченного в банке Intesa Sanpaolo и в ряде российских банков. По итогам сделки в руках у Glencore и QIA останется 0,5% и 4,8% акций "Роснефти" соответственно.

Ранее глава российской компании Игорь Сечин в интервью телеканалу "Россия 24" заявлял, что сделка по покупке китайской CEFC ("Хуасинь") 14,2% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore была заключена в рамках сентябрьского саммита БРИКС в Китае. Отказаться от этого пакета ценных бумаг швейцарскому трейдеру и катарскому инвестиционному фонду пришлось из-за девальвации доллара. Именно поэтому к сделке была привлечена китайская компания (CEFC) China Energy Company Limited, объяснил Сечин.

На Лондонской бирже объявлено о крупной сделке с акциями нефтяной компании "Роснефть". В состав ее акционеров вошла частная китайская корпорация "Хуасинь". Интервью главного исполнительного директора, председателя правления ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина.

"Всего было продано 19,5% акций "Роснефти" в конце прошлого года, из них прямое финансирование было направлено на 5,3%, а пакет 14,2% был приобретен на кредитные ресурсы, предоставленные европейскими банками, - пояснил Сечин. - Но в последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум в составе катарского фонда и Glencore решил найти дополнительного партнера, для того чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки".

Китайская CEFC теперь примет участие в качестве миноритарного акционера в ряде проектов "Роснефти" на территории России. Прежде всего речь идет о серии добычных проектов в Восточной Сибири.

www.vestifinance.ru

Акции "Роснефти" китайской CEFC не достанутся

Dengi Many Bisnes

Китайская CEFC получила уведомление от консорциума Glencore и QIA о расторжении соглашения по продаже доли в «Роснефти» в размере 14,16%.

«Консорциум отправил уведомление CEFC о прекращении данного соглашения в соответствии с его условиями», – сообщила Glencore.

После расторжения соглашения с китайской компанией по продаже CEFC 14,16% акций «Роснефти» суверенный фонд Катара (Qatar Investment Autority, QIA) станет владельцем 18,93% акций российской нефтяной компании.

«Роснефть» одобрила решение QIA и Glencore о прямом владении ее акциями.

«Компания не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore-QIA, однако «Роснефть» поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, динамика стоимости которых показала эффективность вложений инвесторов в рамках недавней приватизационной сделки», – заявили в «Роснефти».

Ранее сообщалось, что эта сделка, которая оценивается в 9,1 млрд долларов, оказалась под угрозой вследствие того, что глава CEFC Е Цзяньмин попал под следствие.

История вопроса

Напомним, о проблемах у CEFC стало известно в марте, когда компания не смогла привлечь инвесторов для сделки с консорциумом швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA. «Хуасинь» собиралась купить у консорциума долю в «Роснефти» за 9,1 млрд долларов. После закрытия сделки во владении Glencore должно было остаться 0,5% акций, QIA — 4,7%.

«Хуасинь» намеревалась выплатить за пакет акций 4 млрд долларов собственных средств, а остальные 5,1 млрд взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank. Однако у CEFC начались трудности, так как председатель правления уомпании Е Цзяньмин попал под следствие по подозрению в экономических преступлениях.

Сразу после этого китайские финансовые организации отказались участвовать в сделке, и «Хуасинь» не смогла быстро найти им замену. Правительство КНР некоторое время молча наблюдало за развитием ситуации, но потом решило вмешаться.

Госкорпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в CEFC Hainan International. И, по всей видимости, это не помогло, 31 марта истек срок перечисления первого платежа за покупку, но деньги «Хуасинь» перечислить не смогла.

Тем не менее, Glencore и QIA попытались довести сделку до конца, согласившись продлить срок внесения первой части платежа еще на 10 дней. Но CEFC не уложилась и в этот срок.  :///

 

teknoblog.ru