Санкциям вопреки. Отчетность роснефть 2016


Финансовые результаты за III кв. и 9 мес. 2016 г.

  • Рентабельность по EBITDA достигла 25,4% по итогам 9 мес. 2016 г. при значении показателя на уровне 913 млрд руб., рост EBITDA на 1,3 пп.
  • Удельные операционные затраты на добычу в III кв. 2016 г. сохранены на уровне II кв. 2016 г.
  • Подтверждение лидирующей позиции в отрасли по уровню свободного денежного потока: 48 млрд руб. в III кв. 2016 г.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за III кв. 2016 г.:

 

III кв.

2016

II   кв.

2016

изм.,

%

9 мес.

2016

9 мес.

2015

изм.,

%

Финансовые результаты

млрд   руб. (за исключением %)

Выручка от реализации и доход   от ассоциированных и совместных предприятий

1 223

1 232

(0,7)%

3 503

3 954

(11,4)%

EBITDA

292

348

(16,1)%

913

967

(5,6)%

Маржа EBITDA

23,3%

27,6%

(4,3) пп.

25,4%

24,1%

1,3 пп.

Чистая прибыль, относящаяся к   акционерам Роснефти

26

89

(70,8)%

129

302

(57,3)%

Маржа чистой прибыли

2,1%

7,2%

(5,1) пп.

3,7%

7,6%

(3,9) пп.

Капитальные затраты

167

154

8,4%

475

409

16,1%

Cвободный денежный поток

48

61

(21,3)%

189

517

(63,4)%

Операционные затраты, руб. на   б.н.э.

164

164

-

161

157

2,5%

 

млрд долл. США1 (за   исключением %)

Выручка от реализации и доход от   ассоциированных и совместных предприятий

19,4

19,2

1,0%

53,1

68,3

(22,3)%

EBITDA

4,5

5,3

(15,1)%

13,5

16,5

(18,2)%

Чистая   прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти

0,4

1,4

(71,4)%

2,0

5,3

(62,3)%

Чистый долг

26,1

23,4

11,5%

26,1

24,5

6,5%

Капитальные затраты

2,6

2,3

13,0%

7,0

6,9

1,4%

Свободный денежный поток

1,3

1,3

-

4,1

9,7

(57,7)%

Справочно

 

 

 

 

 

 

Средняя цена Urals, долл.   США/барр.

44,0

43,8

0,5%

40,0

54,6

(26,8)%

Средняя цена Urals, тыс.   руб./барр.

2,85

2,89

(1,4)%

2,74

3,24

(15,5)%

 1Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ. Показатели «общий долг» и «чистый долг» пересчитаны по курсу ЦБ РФ на 30.09.2016, на 30.06.2016 и на 30.09.2015, соответственно.

 Комментируя результаты III кв. 2016 г., Председатель Правления и Главный Исполнительный Директор ПАО «НК «Роснефть»  И.И. Сечин сказал:

«В III кв. 2016 г. ситуация на товарных рынках оставалась напряженной. Дополнительное давление на показатели прибыльности оказал также существенный эффект временного лага по экспортным пошлинам. Я хотел бы отметить позитивные результаты работы менеджмента по контролю над расходами, а также генерации свободного денежного потока, который на протяжении последних лет остается позитивным, несмотря на волатильность конъюнктуры рынка. Это уникальный результат среди конкурентов. В октябре Компания приобрела государственный контрольный пакет акций ПАО «АНК «Башнефть». Мы приложим все усилия по максимизации синергетического потенциала от интеграции данного актива. Уже на начальном этапе консолидации в IV кв. 2016 г. мы предпринимаем первые важные шаги по реализации синергетического эффекта.»

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

В III кв. 2016 г. выручка составила 1 223 млрд руб. (19,4 млрд долл. США). Рост добычи и переработки нефти, а также перераспределение товарных потоков в пользу премиальных каналов сбыта позволили сохранить этот показатель практически неизменным по сравнению со II кв. 2016 г., несмотря на снижение рублевых цен на нефть.

По итогам 9 мес. 2016 г. выручка сократилась на 11,4% по сравнению с 9 мес. 2015 г., что в основном объясняется снижением цен на нефть; средняя цена Urals в долларовом выражении за 9 мес. 2016 г. составила 40 долл. США против 54,6 долл. США за аналогичный период 2015 г.

EBITDA

В отчетном периоде Компания продолжила работу по контролю над операционными расходами: удельные операционные затраты добывающего сегмента сохранились на уровне II кв. 2016 г., составив 164 руб./б.н.э. (2,5 долл. США/б.н.э) в III кв. 2016 г.

По итогам III кв. 2016 г. прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила 292 млрд руб. (4,5 млрд долл. США), а маржа EBITDA - 23,3%. Основное давление на прибыльность Компании оказал негативный эффект от лага экспортных пошлин. По причине значительного роста цен на нефть во II кв. 2016 г. фактическая база для расчета экспортной пошлины в III кв. 2016 г. оказалась существенно выше при сохранении уровня средней цены на нефть, что привело к негативному эффекту порядка 60 млрд руб.   

За 9 мес. 2016 г. показатель EBITDA составил 913 млрд руб. (13,5 млрд долл. США), сократившись всего на 5,6% по сравнению с 9 мес. 2015 г., несмотря на существенное влияние негативных внешних факторов (эффект снижения цены нефти в рублевом выражении – 27 млрд руб., эффект дополнительной фискальной нагрузки, связанный, в основном, с налоговым маневром – 119 млрд руб.). Маржа EBITDA увеличилась на 1.3 п.п. до 25,4%, благодаря жесткому контролю над затратами и повышению эффективности реализации.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти

В III кв. 2016 г. чистая прибыль Компании сократилась до 26 млрд руб., что, прежде всего, обусловлено снижением операционной прибыли.

Капитальные затраты

Капитальные затраты в III кв. 2016 г. возросли на 8,4% относительно II кв. 2016 г. и составили 167 млрд руб. (2,6 млрд долл. США), что обусловлено наращиванием объемов эксплуатационного бурения.

Рост капитальных затрат за 9 мес. 2016 г. по отношению к 9 мес. 2015 г. составил 16,1%. Инвестиции в сегмент разведки и добычи выросли на 33,9%, что связано с увеличением объемов эксплуатационного бурения и обустройства месторождений, а также интенсивным развитием новых проектов.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток составил 48 млрд руб. (1,3 млрд долл. США) за III кв. 2016 г. и 189 млрд руб. (4,1 млрд долл. США) за 9 мес. 2016 г. Компания сохраняет стабильно положительный уровень свободного денежного потока в сложных макроэкономических условиях.

Долговая нагрузка

С октября 2015 г. общий долг Компании сократился на 2,5% в долларовом эквиваленте, чистый долг составил 26,1 млрд долл. США. В III кв. 2016 г. было произведено погашение еврооблигаций общим номиналом 1 млрд долл. США, выпущенных бывшей группой ТНК-BP в 2006 г.

Управление информационной политикиПАО «НК «Роснефть»тел.: +7 (495) 411 54 20факс: +7 (495) 411 54 2111 ноября 2016 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

www.rosneft.ru

Финансовые результаты за II кв. 2016 г.

  • Рост чистой прибыли в 6,4 раз до 89 млрд руб. во II кв. 2016
  • Увеличение EBITDA на 27,5% до 348 млрд руб.; рентабельность EBITDA выше 27%
  • Эффективный контроль над операционными и общехозяйственными расходами
  • Сохранение лидирующей позиции в отрасли по уровню свободного денежного потока
  • Сокращение чистого долга на 41,4% до 23,4 млрд долл. с I пол. 2015 г.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за II кв. 2016 г.:

 

II кв.

2016

I кв.

2016

изм.,

%

I пол.

2016

I пол.

2015

изм.,

%

Финансовые   результаты

млрд руб. (за исключением %)

Выручка   от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

1 232

1 048

17,6%

2 280

2 658

(14,2)%

EBITDA

348

273

27,5%

621

670

(7,3)%

Маржа   EBITDA

27,6%

25,2%

2,4 пп.

26,5%

24,9%

1,6 пп.

Чистая   прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти

89

14

в 6,4 раз

103

190

(45,8)%

Маржа   чистой прибыли

7,1%

1,3%

5,8 пп.

4,4%

7,1%

(2,7 пп)

Cвободный денежный поток1

61

80

(23,8)%

141

340

(58,5)%

Операционные   затраты, руб. на б.н.э.

164

155

5,8%

160

157

1,9%

 

млрд долл.2 (за исключением %)

Выручка   от реализации и доход/(убыток) от ассоциированных и совместных предприятий

19,2

14,5

32,4%

33,7

47,2

(28,6)%

EBITDA

5,3

3,7

43,2%

9,0

11,8

(23,7)%

Чистая прибыль, относящаяся к   акционерам Роснефти

1,4

0,2

в 7 раз

1,6

3,5

(54,3)%

Общий   долг

45,7

47,5

(3,8)%

45,7

54,3

(15,8)%

Чистый   долг

23,4

23,9

(2,1)%

23,4

39,9

(41,4)%

Свободный   денежный поток

1,3

1,5

(13,3)%

2,8

6,7

(58,2)%

Справочно

 

 

 

 

 

 

Средняя   цена Urals, долл. США/барр.

43,8

32,2

36,2%

38,0

57,3

(33,7)%

Средняя   цена Urals, тыс. руб./барр.

2,89

2,40

20,2%

2,67

3,29

(18,9)%

1До вычета процентных расходов и платежей по обслуживанию предоплат.2Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ. Показатели «общий долг» и «чистый долг» пересчитаны по курсу ЦБ РФ на 30.06.2016, на 31.03.2016 и на 30.06.2015, соответственно.

Комментируя результаты 2 кв. 2016 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»  Игорь Сечин сказал:

«Несмотря на сохраняющуюся волатильность, товарные рынки несколько улучшились во II кв. 2016 г., и средняя цена на нефть в рублевом выражении выросла на 20% по отношению к I кв. 2016 г. Главным стратегическим приоритетом в этих сложных условиях остается контроль над операционными и общехозяйственными расходами и повышение качества инвестиционной программы. Я рад отметить, что в отчетном периоде динамика операционных затрат оказалась существенно ниже роста индекса цен потребителей. Повышение эффективности и некоторое улучшение конъюнктуры позволили значительно увеличить показатель чистой прибыли во II кв. 2016 г. до 89 млрд руб. (в 6,4 раза по сравнению с I кв. 2016 г.) и продолжать генерировать стабильно высокий денежный поток для своих акционеров. Роснефть продолжает усиливать свои лидирующие позиции среди глобальных и российских конкурентов даже в сложных рыночных условиях - что ещё раз подчеркивает качество бизнеса и высокую эффективность деятельности Компании.»

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

Во II кв. 2016 г. выручка увеличилась на 17,6% к уровню I кв. 2016 г. до 1 232 млрд руб. (19,2 млрд долл.), что связано с улучшениями на рынке нефти и восстановлением рублевой цены на нефть, а также продолжающейся работой по повышению эффективности каналов сбыта. Так, по итогам II кв. 2016 г. выручка от реализации нефти увеличилась на 28,8% по сравнению с I кв. 2016 г.

EBITDA

Компания продолжила работу по контролю над операционными расходами. Удельные операционные затраты на б.н.э. добывающего сегмента (164 руб./б.н.э. - 2,5 долл./б.н.э) во II кв. 2016 г. выросли ниже индекса роста цен потребителей, а уровень общехозяйственных расходов существенно не изменился.

По итогам II кв. 2016 г. прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) выросла до 348 млрд руб. (5,3 млрд долл.), увеличившись на 28% по сравнению с I кв. 2016 г. Динамика EBITDA оказалась значительно лучше роста цен на нефть за счет контроля над затратами, повышения эффективности продаж и положительного лага по экспортным пошлинам. Маржа EBITDA достигла 27,6 %, что стало самым высоким показателем за последние 6 лет.

В I пол. 2016 г. EBITDA составила 621 млрд руб. (9 млрд.долл.), сократившись всего на 7,3%, несмотря на существенное влияние негативных внешних факторов (эффект снижения цены в рублевом выражении - 51 млрд руб., эффект дополнительной фискальной нагрузки -69 млрд руб.) по сравнению с I пол. 2015 г. По сравнению с I пол. 2015 г. маржа EBITDA выросла на 1,6 пп. и составила 26,5 %.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти

Во II кв. 2016 г. чистая прибыль Компании составила 89 млрд руб., что в 6,4 раза превысило показатель I кв. 2016 г. Увеличение чистой прибыли является результатом, прежде всего, значительного роста операционной прибыли.

Капитальные затраты

Капитальные затраты во II кв. 2016 г. остались на уровне I кв. 2016 г. и составили 154 млрд руб. (2,3 млрд долл.).

Рост капитальных затрат в I пол. 2016 г. по отношению к I пол. 2015 г. составил 14,5%. Капитальные затраты в сегменте «Разведка и Добыча» выросли на 33%, что, в основном, связано с увеличением объемов эксплуатационного бурения, а также интенсификацией работ по разработке новых месторождений. Во второй половине года ожидается увеличение объема освоения инвестиционной программы в связи с сезонными факторами. По итогам года ожидается рост инвестиций более чем на 30%.

Свободный денежный поток

В I пол. 2016 г. свободный денежный поток составил 141 млрд руб. (2,8 млрд долл.). Компания продолжает генерировать существенный положительный свободный денежный поток, обеспечивая устойчивое создание акционерной стоимости в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Во втором квартале произошло временное увеличение оборотного капитала, связанное с ростом цен на нефть в рублевом выражении (дебиторская задолженность покупателей) и ростом авансовых платежей таможне на фоне роста ставок экспортной пошлины и объемов экспорта нефти.

Долговая нагрузка

С I пол. 2015 г. чистый долг Компании сократился на 41,4% в долларовом эквиваленте и составил 23,4 млрд долл. Отношение чистого долга к показателю EBITDA в долларовом эквиваленте по итогам I пол. 2016 г. составило 1,3. Компания продолжает снижать уровень долговой нагрузки за счет получаемого денежного потока.

Управление информационной политикиПАО «НК «Роснефть»тел.: +7 (495) 411 54 20факс: +7 (495) 411 54 2115 августа 2016 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

www.rosneft.ru

Бухгалтерская отчетность ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 за 2014 год

Наименование показателя Код строки За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всегов том числе: 4110 5 760 646 373
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 4 857 613 816
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 113 059 260
    от перепродажи финансовых вложений 4113 12 373 182
    прочие поступления 4119 777 600 115
Платежи - всегов том числе: 4120 (4 722 726 687)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (4 022 603 294)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (23 976 322)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (81 107 628)
    налога на прибыль организаций 4124 (15 221 473)
    прочие платежи 4129 (566 396 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 037 919 686
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всегов том числе: 4210 852 901 252
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 416
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 331 399 383
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 506 001 126
    прочие поступления 4219 15 494 327
Платежи - всегов том числе: 4220 (2 455 099 603)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (173 273 415)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (256 721 722)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 942 511 610)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (41 296 620)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 602 198 351
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всегов том числе: 4310 1 910 810 190
    получение кредитов и займов 4311 1 250 825 747
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 659 984 443
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всегов том числе: 4320 (1 457 429 764)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (136 088 774)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 321 340 990)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 453 380 426
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -110 898 239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 38 968 751

e-ecolog.ru

"Роснефть" опубликовала годовой отчет — Российская газета

Опубликован отчет о производственных результатах за IV квартал и 12 месяцев 2016 года компании "Роснефть". Год для крупнейшей нефтяной компании оказался успешным. В 2016 г. нефтяники установили новый рекорд среднесуточной добычи углеводородов в 5,8 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки.

Рост добычи природного газа составил 7,3%, что позволило "Роснефти" обогнать крупнейшего частного газодобытчика России - компанию "Новатэк".

На 3,6% увеличен объем добычи жидких углеводородов, а масштабы сейсмических работ увеличились на 58%.

И наконец, переработка нефти на российских заводах компании увеличилась с 84,5 до 87,5 млн т, а выход светлых нефтепродуктов возрос на 1,3 п.п.

В 2016 г. в условиях беспрецедентной волатильности на рынке энергоносителей стоимость акций "Роснефти" на Московской бирже увеличилась почти на 60%, что выше не только рыночных индексов, но и аналогичных показателей основных российских компаний сырьевого сектора. В первой половине прошлого года "Роснефть" впервые в истории стала крупнейшей компанией России по рыночной капитализации и в настоящее время лишь упрочила лидерство.

Красноречиво выглядит и сравнение итогов работы "Роснефти" с ведущими зарубежными конкурентами. В IV квартале 2016 г. "Роснефть" стала абсолютным мировым лидером по добыче углеводородов (537 млн бнэ против 379 млн бнэ у занявшей второе место компании Exxon).

Заметим, что эти результаты достигнуты в условиях западных санкций, под которые попала компания "Роснефть", в отличие от некоторых своих государственных и частных конкурентов. При этом и мировая сырьевая конъюнктура оставляет желать лучшего.

Приведенные результаты интересны прежде всего специалистам. Людям, далеким от нефтегазовой сферы, эти данные скажут немного. В связи с этим отмечу три существенных, на мой взгляд, обстоятельства.

В 2016 г. нефтяники установили новый рекорд среднесуточной добычи углеводородов в 5,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки

Первое. В прошлом году государственная "Роснефть" стала для российского бюджета своеобразным вторым Резервным фондом. Судите сами: в октябре - декабре 2016 г. Резервный фонд "похудел" на 1 трлн 65 млрд рублей. Практически столько же (1 трлн 40 млрд рублей) принесли федеральному бюджету октябрьское приобретение "Роснефтью" контрольного пакета акций "Башнефти" и декабрьская сделка по приватизации 19,5% пакета акций самой "Роснефти".

По мнению рынка, поглощение "Башнефти" повлечет увеличение добычи жидких углеводородов объединенной компании на 10%, а переработки нефти - на 20%, укрепив позиции "Роснефти" как крупнейшей публичной нефтегазовой компании в мире. В свою очередь, приватизация пакета акций "Роснефти" стала крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г., а компания получила двух новых "якорных" инвесторов: катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore.

Второе. "Роснефть" реализует на Дальнем Востоке проект по созданию одной их самых современных судоверфей в мире - судостроительного комплекса "Звезда", закладка первой очереди которого произошла в сентябре 2016 г. К возведению судоверфи "Роснефть" привлекла партнеров из Китая, Кореи, Голландии, Сингапура и Норвегии, имеющих богатый опыт подобных работ.

Кроме того, благодаря высокому уровню компетенций компания провела реорганизацию своего бизнеса в Германии, укрепив позиции на рынке нефтепереработки ФРГ, стала участником проекта по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban в восточной части индонезийского острова Ява, добилась статуса одного из ведущих игроков на быстрорастущем индийском сырьевом рынке. Успешная диверсификация поставок между западным и восточным направлениями привела к росту поставок на Восток на 8,6%. В результате Россия сравнялась с Саудовской Аравией по объемам поставок нефти в Китай, в то время как еще три года назад саудовские компании поставляли в КНР в два раза больше сырья, чем российские.

rg.ru


Смотрите также